لوسیو، استاد معتبر دانشگاه، به عنوان معلم جایگزین در یک دبیرستان در حومه بوئنوس آیرس، جایی که بزرگ شده است، مشغول به کار می‌شود. او از طریق داستان‌ها، رمان‌ها و شعرها سعی می‌کند کلاسش را از واقعیت سخت زندگی روزمره‌شان منحرف کند. اما به زودی باید از وظایف حرفه‌ای خود خارج شود وقتی که دیلان، یکی از دانش‌آموزانش، توسط یک پادشاه مواد مخدر محلی تهدید می‌شود.