فیلم روایت جوانانی است که در اطراف کارخانه آتش‌بازی به قدمت سه ساعته و سیصد و سی سال زندگی می‌کنند که در شرف اخراج اجباری هستند. کیتارو خود را برای چهار سال در کارخانه پنهان کرده تا آتش‌بازی افسانه‌ای «شوهاری» را به جای پدر غایبش به کمال برساند. در عین حال، دوستی کودکی‌اش کائورو که به خاطر یک حادثه خانه‌اش را ترک کرده و اکنون در توکیو زندگی می‌کند، به کیتارو می‌پیوندد. در دیدار دوباره‌شان نقشه‌ای شگفت‌آور برای یافتن راز آتش‌بازی دیرینهٔ از دست رفته شکل می‌گیرد.